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日期:2022年7月1日 10:36
         近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队,提出了通过油墨直写成型和熔融沉积成型两种3D打印方法,构建全打印可定制水系锌离子杂化电容器的新策略。团队利用该策略,构筑了具有分级多孔结构的高面容量正极,以及无枝晶稳定结构的锌金属负极,制备出高比能、长循环稳定的锌离子杂化电容器。
 
         大连化物所研制出可定制化全3D打印锌离子杂化电容器
 
         
随着定制化电子产品使用的增加,发展高能量密度且形状可定制的电化学储能器件已逐渐成为清洁能源转化和存储的迫切需求。锌离子电化学储能器件因其低氧化还原电位(-0.76 V)、高理论电容(823 mA h/g)、高安全性而引起了广泛关注。锌离子杂化电容器有效结合了锌离子电池和超级电容器的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度。然而,水系锌离子杂化电容器仍存在面容量较低、锌枝晶生长及器件形状因子的限制,阻碍了其在实际应用中的进一步发展。
 
         
该工作中,研究团队通过油墨直写成型和熔融沉积成型两种3D打印方法构建了全打印锌离子杂化电容器,包括多孔微晶格正极、无枝晶的金属锌负极、凝胶电解质和塑料封装。其中,锌负极上打印的金属稳定结构有效地抑制了锌枝晶的生长,延长了锌离子杂化电容器的循环寿命(10000次循环后的电容保持率为100%)。
 
         
分级多孔正极提高了活性材料的面积负载,从而提高了锌离子杂化电容器的面积电容,所制备的锌离子杂化电容器表现出4259 mF/m2的高面电容和1514 μWh/cm2的高面能量密度。团队结合熔融沉积成型3D打印技术,在构建锌离子杂化电容器的基础上,构筑出了与电极结构相符的封装结构,成功实现了形状可定制的全3D打印锌离子杂化电容器。该工作展现了3D打印技术在可定制化储能器件中的应用潜力。
 
         
相关研究成果以All 3D Printing Shape-conformable Zinc Ion Hybrid Capacitors with Ultrahigh Areal Capacitance and Improved Cycle Life为题于近日发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金、中科院洁净能源创新研究院合作基金、辽宁省中央引导地方专项等项目的资助。
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日期:2018年9月5日 14:42
船舶制造行业产业链上下游简介
 
         钢材、铝材和船用配套产品等是船舶生产中重要的原材料,这些原材料的任何变动都会影响到船舶的生产质量、成本等。了解钢材、铝材产量、价格走势将对船舶制造行业成本的控制有所帮助,同时了解船用配套产品的技术研发,有利于船舶新产品的开发。
 
         
船舶广泛应用于水运、国防、海洋工程装备等行业,是水运、国防、海洋工程装备等行业的重要配套产品,其产品性能必须满足这些行业的需要,船舶制造行业的发展依赖着下游行业的拉动,同时也制约着这些行业的发展。
 
图表1:船舶制造行业上下游产业关系图
 
 
 
船舶制造行业主要下游市场分析
 
1、水运行业发展状况分析
 
         
近年来,随着铁路运输和航空运输的不断上升,我国水路旅客运输量呈现上下波动的趋势,整体上升幅度有限。2011年全国水路旅客运输量为2.46亿人,2012年上升至2.58亿人,同比增长4.88%;2013年又下降至2.35亿人,同比下降8.91%。2014-2017全国水路旅客运输量呈现逐年小幅上升态势,2017年达到2.85亿人,同比增长4.78%。
 
图表2:2011-2017年中国水路旅客运输量变化情况(单位:亿人,%)
 
         
与旅客运输不同,近年来,我国水路货物运输量呈现持续攀升的趋势。2013年全国水路货物运输量为55.98亿吨,同比大幅增长22.04%;2017年全国水路货物运输量上升至66.57亿吨,同比增长4.31%。2011-2017年年复合增长率达7.72%。
 
图表3:2011-2017年中国水路货物运输量变化情况(单位:亿吨,%)
 
2、国防军工业发展状况分析
 
         
一直以来,国防装备在国防支出的占比在33%左右。进入21世纪,受地区安全形势和中国解放军装备建设指导思想的转变,军费开支(预算)增长较快。国防投入的稳健增长为国防工业的稳健发展提供了支撑。
 
         
具体表现为,2011年中国国防支出为5835.91亿元,2016国防支出上升至9543.54亿元,比2015年增长7.6%;2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元。2011-2017年国防支出年复合增长率达10.2%。
 
图表4:2011-2017年中国国防预算投入情况(单位:亿元,%)
 
3、海洋工程装备行业发展状况分析
 
         
尽管中国在海洋工程领域起步晚、起点低,但发展迅速。数据显示,2016年全国海洋工程专用设备制造销售收入达765.8亿元,同比增长7.66%。2014年、2015年、2016年中国新接海洋工程装备订单,连续三年居世界前列,占世界市场份额的35%左右。同时,中国在动力定位系统、深海锚泊系统等设备研制上也取得了突破。
 
图表5:2013-2017年海洋工程专用设备制造销售收入变化(单位:亿元,%)
船舶制造行业主要上游市场分析
 
1、钢材市场分析
 
         
目前,我国处于经济增长速度换挡期、经济结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的三期叠加的“新常态”状态。在此背景下,国家对钢铁行业实施实施了去产能、调结构的计划,因此近年来钢材产能和表观消费量增速均有所放缓甚至下降。2017年,全国钢材产量为10.48亿吨,表观消费量约为9.58亿元,分别同比下降7.91%和8.15%。
 
图表6:2011-2017年中国钢材产量及表观消费量变化情况(单位:亿吨)
 
2、铝材市场分析
 
         
与钢材产销不同,近年来,铝材市场产销呈逐年增长态势,但增速有所放缓。2012年,全国铝材产量和表观消费量分别为3073.5万吨和2743.61万吨,增速分别为12.06%和9.73%;2017年全国铝材产量和表观消费量分别为5832.4万吨和5444.5万吨,增速分别为0.63%和0.3%
 
图表7:2011-2017年中国铝材产量及表观消费量变化情况(单位:万吨)
 
国内船钢基本满足市场需求,特殊用钢是后期发展重点
 
         
造船用钢材主要是钢板、型材以及钢管,其中钢板占比约85%,型材占比10%,钢管及其他5%。目前国内船用钢材产品国产率约为95%,但仍有少量的钢材品种须进口,进口的船用钢材品种主要是满足-60℃低温要求的F级高强度钢,屈服强度达到620MPa、690MPa级别的超高强度钢,以及部分特殊钢材。
 
         
当前,我国液化石油气船(LNG)、汽车运输船、化学品船以及节能、减排、环保型船舶市场相对较好,但由于运输品特殊,这些船需要用特性钢打造,如LNG船、LPG船需要使用不锈钢及镍基耐腐蚀合金等材料,但国内对于这些材料生产能力较差,主要从德国进口。
 
         
此外,目前我国造船企业正处在转型发展期,轻量化、大型化、安全化、长寿化是未来造船行业发展的趋势。相应的造船用钢品种也将发生变化,大线能量焊接船板钢、耐腐蚀钢、高强度钢、高止裂钢板、低温钢、双相不锈钢等品种应该成为企业重点关注品种。
 
         
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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日期:2018年9月5日 10:57
         “互联网+”已深入社会各领域,有“综合工业之冠”的船舶业在物联网、大数据、云计算等技术的影响下,传统基础设施和创新要素日益变化,行业生态体系和发展模式遭遇严重挑战。在“互联网+”影响下,船舶业呈十大发展趋势。
 
船舶生态体系加速重构
 
         
能给船舶业带来革命性变化的技术已经到来,并趋向成熟,这就是信息化时代互联网下的物联网、大数据和云计算技术。其所引发的不仅仅是生产力的指数级提升,更是生产关系的颠覆,正重新构建、擘画人类生产方式变革和生活方式调整发展新蓝图。航运、造船、配套及相关技术、生产等资源的优化配置和发展方式的转变,催生的智能化技术装备、协同化创新体系、柔性化生产方式、集约化资源利用、精准化管理模式不断重塑新时期船舶业竞争新优势,对传统行业生态体系新格局进行颠覆,加之通过生态系统的有效性和用户黏性,逐步建立包含供应商、销售商、客户、竞争对手和科研机构以及政府单位等相关经济协助发展船舶业联合体,越来越多地表现为产业生态系统的竞争,传统行业的互联网化已成为未来船舶业的一张“生死牌”。
 
管理模式网络量子化
 
         
信息化时代,传统行业从单一部件、单机设备、单一环节、单一场景的局部小系统不断向整体大系统、全局巨系统演进,从部门级到企业级、产业链级乃至产业生态级不断演进,并形成相互作用的复杂网络,突破地域、组织、机制界限,通过对大规模信息技术数据应用,实现人、财、物资源和要素的高效整合,有计划按比例地提供强有力的革命性手段进行社会经济运行调节,对传统的管理思想和模式产生颠覆式改变。在目前经济低迷和船舶企业纷纷进行资源优化整合之际,精益管理综合作用凸显,成为推动船舶企业发展不可或缺的管理理念。借助信息化手段改造企业内部每一个流程,将科层制管理模式转为网络式管理模式,构建精简高效的扁平化组织结构,改造企业客户间关系,充分发挥员工的积极性和主动性,挖掘潜在智慧,“互联网+”式网络量子化管理成为企业新的生产力。
 
大数据成战略核心力量
 
         
数据,已经渗透到当今每一个行业和业务领域,成为重要的生产因素,一个大规模生产、分享和应用数据的时代正在开启,对数据的挖掘已成为企业竞争力的重要来源,而云计算则是开启大数据应用新领域的“金钥匙”。作为“综合工业之冠”的船舶业,是劳动、资金、技术密集型产业,涵盖航运、造船、船舶配套以及相关服务等产业链,并涉及机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上下游产业,庞大的人群和应用市场,复杂性高,充满变化,使得船舶业当之无愧成为最复杂的大数据行业。船舶业却是个数据应用贫乏的行业,未来的船舶企业必须学会如何处理及如何使用数据。解决由大规模数据引发的问题,探索以大数据为基础的解决方案,将成为船舶业转型升级、效率提高的重要手段,大数据将成为未来船舶企业的战略核心力量。
 
万物互联平台模糊产业边界
 
         
近年来,互联网不断推动着各行业生态的改变,制造业更是经历前所未有的转变,国家战略上的纷纷布局:美国的“工业互联网”和中国的“两化融合”,国际巨头更是加快构建工业云和智能服务平台,加快全球战略资源的整合步伐,抢占规则制定权、标准话语权、生态主导权和竞争制高点,通过丰富开发工具、开发应用接口、共享数据资源、建设开发社区,构建以自己为中心的星状网络数据处理平台,以形成赢者通吃的市场局面。
 
智慧航运突破传统航运思维
 
         
信息化技术的应用、船舶技术的创新将引发航运管理变革和服务进步。基于互联网、大数据、云服务等技术手段,整合船舶的设计、生产、制造、使用、维护、售后、物流各个环节,在运营公司、设计建造商及设备商等之间建立起更全面的生产关系。将智能系统在船舶设计建造阶段就纳入后期航运运营考虑,引入大数据挖据技术,提高航运服务的标准化和信息化程度,提供更稳定、更易维护、更具弹性的在线订舱服务。运营过程中清晰规划运输船舶航程和航站,推进航运思维、理念及商业模式的“智慧”化。
 
智能船舶成必争之地
 
         
过去船舶更多侧重于船舶基本功能的实现,未来的船舶将在互联网技术下,会更加关注设备的智能化、系统的智能化甚至整体船舶运营的智能化,智能船舶将会应运而生。智能船舶的发展要充分利用现有条件,从环境、能源、材料、空间、电子、机械、导航、物联网、大数据、云计算等多个领域建立实体和虚拟设施,实现操纵系统、航行系统、设备技术、节能技术甚至生产系统等的智能化,逐步形成能自感知、自评估、自预测、自组织、自重构于一体的船舶,实现信息与实体智能耦合全过程。DNVGL集团2014年曾发布一份名为《未来航运业》的报告,提出智能船舶这一新概念。2015年中国政府发布的《中国制造2025》明确将智能船舶作为重点发展的领域。可见未来智能船舶将决定各国船舶工业在船舶市场的地位,成为各大造船国家现今进行的必争之地也就理所当然了。
 
智能制造发展趋势势不可挡
 
         
大数据背景下,智能制造已成为船舶制造与航运领域发展的趋势,“互联网+”促使船舶企业借助物联网、大数据、人工智能取代封闭的生产制造系统,提高制造系统柔性化、自动化和智能化水平,通过信息物理融合系统,用IT把设计源头与工厂的各个末端连接起来,实现人、产品、设备完全交互,牵引着传统工业发生革命性的演变。搭建设计、生产、采购等业务“一体化”智能生产流程设施,建立智能化的生产系统和车间物流系统,使智能化设备机器代替人工操作的机器,通过云技术把所有生产资源都连接起来,使目前的半自动化、全自动化生产系统向智能化生产系统转变,实现船舶的定制化与规模化、个性化与普适化、虚拟与实体、微观与宏观、当前与未来的结合。
 
科创模式及资源要素全球化
 
         
在“一带一路”战略规划下,中国船舶业要实现转型升级,必须爬全球价值链高端的这个“坡”,过核心技术这道“坎”。基于此,船舶企业纷纷联合政府机构、科研院所和高校等单位,建立国家级高新技术船舶实验室,搭建“官、产、学、研、用、检”全产业链良性循环、可持续发展的生态体系。越来越多的科技型企业更是打破传统的内部研发模式,跨越组织边界,开始更多地利用和整合外部的社会力量来进行创新。
 
技术产业化成发展新方向
 
         
伴随国家制造业的转型升级,船舶业必将迎来跨越式的发展,在物联网等信息技术的支撑下,为满足未来客户大批量个性化需求,企业设计纷纷转型改制,基于互联网进行全球资源优化整合、科技创新发展和设计模式转变,从封闭型的单纯向企业提供设计向工程技术总承包的开放式模式转变。工程技术公司更是通过全产业链、全生命周期的工程EPC能力和国际市场拓展能力运营模式,围绕集约航运、绿色航运、安全航运、智能航运主题,进行新船型开发、船舶性能优化、航运安全、航运效率、节能减排、航运信息化等学术前沿和关键问题研究,为客户提供技术咨询服务,输出设计技术,转让设计方案、技术标准、专利技术及科技成果,抢占市场订单赢得市场份额,提升船舶国际市场的竞争力。
 
产融结合重建行业竞争格局
 
         
在“互联网+”形势下,针对巨大的船舶业全产业化规模和特色的个性化发展需求服务推出明显不足,引导社会资本和商业银行创新面向船舶业构建一种高效快速匹配资源的产融结合经营模式,金融直接投资产业,股权收益补偿,形成合理的收益分享、风险共担机制,愈来愈受到资本和产业的关注和追捧。随着市场发展趋势,船舶业也在实施产业科技和金融融合战略,联合系统内投资企业就某一产业进行研究,评估并实施解决方案利用上海船研所技术优势,借助上市公司资金投入,将重组客户、供应商、销售商以及企业内部组织的关系,重构生产体系中信息流、产品流、资金流的运行模式,重建新的产业价值链和竞争格局。
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日期:2018年9月10日 13:32
         从初到非洲被客户断言“将卖不出一台设备”,到如今成为非洲第二大建筑设备供应商,李磊用13年的时间见证了三一产品在非洲市场的高速发展。而他自己也从13年前的一名营销代表,成长为三一重工股份有限公司总裁助理,兼西非大区总经理。
         
2017年,三一集团在非洲销售收入近10亿元,同比增长超过100%。截至目前,三一在非洲的设备销售额已超过120亿元。
 
初到:“你将卖不出一台设备”
 
         
2005年,李磊作为一名国际营销代表被派到肯尼亚负责建筑设备市场的开拓。初来乍到,李磊虽对非洲了解有限,但仍然信心满满,憧憬无限。然而事实并非想象的那么美好。
         
“一个印度客户跟我说,我将卖不出一台设备。”李磊回忆,那时在非洲的中国商人不多,湖南人就更加稀少,反而印度商人成为当地的主导力量。然而他在与一名印度客户洽谈业务时,不仅没有谈成合作,还被无情地泼了盆冷水。
         
“他们觉得中国设备价格便宜,质量、技术和服务肯定也过不了关,更无法竞争过当时已占据绝对市场的欧美等发达国家的产品。”李磊说,他刚到非洲拓展市场时,三一的品牌知名度在当地还不高,产品被拒绝很常见。
 
实力:多设备领先非洲市场
 
         
“目前三一是中国工程机械企业产品出口非洲的第一名。”李磊介绍,被客户泼了冷水后,他没有泄气,而是加倍努力向更多客户、更多地区推荐三一的产品,展示产品优势。虽然常驻肯尼亚,但他经常到埃及、尼日利亚、阿尔及利亚等非洲各国开展业务。
         
不久后,他就在当地一个东非最大的运输物流公司手里斩获了订单。“客户也是印度人,首先买了一台,在体验了我们产品的质量和售后服务后,后来又连续买了上百台。”
         
在多年的经营中,三一以优良的产品质量和完善的售后服务征服了非洲客户,并参与了当地许多重点工程的建设,如在埃塞阿达玛风电项目、非洲第一高楼阿尔及利亚大清真寺宣礼塔、世界最大的丹格特炼油厂、非洲最大的Kusile火电厂、南非世界杯场馆、蒙内铁路等重大项目中都能看到三一集团设备的身影。“在蒙内铁路项目中,我们提供了超过120台混凝土设备,并获得了该项目颁发的‘2016年度优秀售后服务商金奖’。”
         
现在三一的主打产品包括起重机、挖掘机、混凝土设备、桩工机械、路面机械、风电设备、港口机械、石油装备、自卸车重卡等。其中挖机、混凝土设备、起重机、港机在非洲市场均处于领先地位。
 
印象:将是一个美好的开始
 
         
近年,我省许多其他建筑及建筑设备企业纷纷将产品和服务带到非洲大地。尤其自2008年国内建筑设备产能趋于饱和,而非洲基础设施又急待完善,湘企加速了入非步伐。不仅本省企业大举走向非洲,也不乏非洲商人主动找上门来。
         
“这将是一个美好的开始。”9月6日,在长沙北辰洲际酒店大堂的沙发上,尼日利亚的小伙伴穆罕默德兴奋地告诉记者,他这是初次来湖南,缘于一个300台工程机械的采购计划,为了更全面深入地了解供货商情况,他被老板专程派来考察三一。
         
这几天,穆罕默德已考察了三一在上海、宁乡及长沙的生产基地。“如果满分是100分,我给三一打110分。”穆罕默德说,之前他只是听说过三一,并没深入了解过,基于这次的考察,他对三一的规模、智能制造和国际化程度非常满意。而在此之前,穆罕默德已到美国、欧洲等地进行了实地考察。“在考察的众多供应商中,三一是最好的。”
 
数据:在非销售累计120亿
 
         
2002年,三一平地机第一次出口至摩洛哥,成为最早一批进入非洲市场的中国工程机械企业。2007年,也就是李磊到非洲的第二年,他的业绩为4000多万元。
         
2017年,三一集团在非洲销售收入近10亿元,同比增长超过100%。截至目前,三一集团出口非洲设备销售额超过120亿元,销售设备13000多台,位列中国工程机械企业产品出口非洲第一名。
         
2017年11月20日,“中非十大合作计划”重点项目之一、我国首个省级政府层面在非洲推动建设的样板开发区——埃塞俄比亚湖南工业园正式开工建设。该园区主要以装备制造、纺织服装、建材建工、家具家电等四大产业为主,目前已与三一重工、长沙福田、湖南领信钢构等18家企业签订意向入园协议。
         
“之前我负责整个非洲市场,现在只负责西非。”李磊告诉记者,2016年三一集团将原本在非洲的2个大区市场重新划分为北非、西非、南非3个大区,使结构更加扁平化。“目的就是要深耕细作市场。”目前李磊的职位也调整为三一重工股份有限公司总裁助理,兼西非大区总经理。
         
“非洲正成为湘企海外发展的新引擎。”在李磊看来,相比于其他区域,非洲各国在基础建设等方面仍然比较落后,当地的工程机械等市场将长时间保持增长态势,而且潜力巨大。
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日期:2018年11月5日 14:11
         前不久,中国社会科学院发布《中国城市竞争力报告No.16——40年:城市星火已燎原》,解读40年中国城市崛起的成功密码,将重庆列为改革开放40年来经济发展最成功的40个城市之一。
 
         
研究以重庆为代表的内陆地区工业发展,江津区颇具代表性:40年来,该区从1978年3.37亿元的全社会工业产值,增长到2017年1395.2亿元的规上工业产值;从40年前全市工业总产值排名第10名左右提升到现在前5。40年来,江津工业始终保持蓬勃发展、稳步提升的势头,如今已成为重庆的工业重镇。
 
         
在激烈的区域竞争中,“此起彼伏”早已见多不怪,江津为什么能保持不断向前发展的态势?人们不难发现,优化、做大、协调是读懂江津工业发展的3个关键词。
 
优化存量
 
存量企业每年贡献三分之一以上的工业投资
 
“优化”就是优化存量。
 
         
江津工业起步于上世纪50年代。新中国成立以后,中央政府接管了江津被服厂和新运纺织厂,并在江津筹建宏美酒厂、江津农具厂(川江)、江津肥料厂等国营企业。1964年,国家兴起“三线建设”,15家大三线及3家小三线兵工企业先后迁进江津,使江津初步形成了以机械装备工业为重点,科研生产相结合的工业基地,构建起了现代工业的基本框架。
 
         
1978年改革开放后,一大批乡镇企业和城镇集体企业如雨后春笋般冒了出来,填补了工业经济的不足,使江津的工业结构得到调整和优化。
 
         
从上世纪90年代中期开始,随着市场经济体制的引进和逐渐完善,江津主动将原有18家军工企业以及其他中渝企业纳入地方协调服务,推动企业军转民、改制重组,加快建设发展步伐。
 
         
以重庆潍柴为例。原企业在1999年前后濒临破产,在当时江津市政府的支持下,引进山东潍柴控股集团与该企业进行资产重组,企业实力明显增强,2017年产值24.3亿元,税收近2亿元。
 
         
重齿公司在政府的支持下,实施军转民,1997年改制为有限责任公司,目前已经成为江津装备制造业的“领头羊”,2017年产值达到28.1亿元,配套企业超过50家。
 
         
对重庆江增船舶重工有限公司,该区引入瑞士ABB与其各出资50%,成立重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司,致力于民品市场开发。去年,重庆ABB、江增重工分别实现产值3.6亿元、6.5亿元。
 
         
“没有落后的产业,只有落后的技术!”江津区负责人说,这批三线企业的成功改制,使他们尤其重视存量企业的发展,持之以恒地坚持优化存量、服务企业发展。
 
         
近年来,江津每年完成的工业投资规模都在200亿元至300亿元之间,连续多年排在全市前列。其中,企业技术改造投资占总投资的三分之一以上,成为江津工业经济稳定增长的重要保障。
 
         
其中,于2011年建成投产的益海嘉里(重庆)粮油有限公司,近期又开工建设年加工大豆120万吨项目和年加工小麦45万吨项目,项目达产后,预计可实现百亿元产值。
 
         
2017年以来,面对大数据智能化的发展趋势,江津陆续出台《科技创新激励扶持办法(试行)》《工业品牌发展激励扶持办法》《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的若干意见》等系列政策,鼓励企业加大技术改造力度,支持工业企业大力开展科技创新、挂牌上市、引进高层次人才等,拉开了转型发展的序幕。
 
做大增量
 
形成四大工业平台、五大主导产业集群
 
“做大”就是做大增量。
 
         
2005年5月,重庆绕城高速公路正式开工,途经江津辖区的路段达20多公里,进一步凸显了江津的区位交通优势。江津有200多平方公里的土地位于重庆绕城高速公路以内,这使其从“川渝黔结合部”变成了“主城卫星城”。
 
         
2006年,江津作出了跨江北上、融入主城的重大决策。该区在德感工业园的基础上,在长江以北成立双福工业园,在江津东部成立珞璜工业园,形成江津工业园区“一区三园”架构,掀起了一轮又一轮的招商引资热潮。
 
         
此后10余年,江津成为承接东部产业转移、配套主城产业的“桥头堡”,先后引进了龙煜精密铜管、东风小康、建工工业、玖龙纸业、益海嘉里、中粮集团、渝丰电缆等一大批骨干企业。
 
         
2006年,珞璜工业园引进香港上市公司玖龙纸业,该公司投资120亿元打造中国西部最大的包装纸制造基地。玖龙纸业从签约到交地动工不到4个月,创造江津征地拆迁历史上时间最短、投入资金最多、一次性征地量最大、建设任务最重等数个第一。2017年该公司实现产值49.2亿元,税收2.2亿元。
 
         
2007年11月,重庆东风小康汽车有限公司签约入驻双福工业园,建设东风小康汽车重庆生产基地第二工厂。2017年,该公司生产汽车整车20万辆,实现工业产值151亿元、税收5.9亿元。
 
         
2011年,江津工业园区重要组团——白沙工业园成立,标志着江津工业园区“一区四园”的发展新格局正式形成。
 
         
截至2017年底,江津4个工业园的规模以上工业企业达387户,实现规模工业产值1342.4亿元,园区集中度高达96.2%。
 
         
其中,双福工业园重点发展乘用车专用车整车及零部件、电子信息、机器人及高端智能装备、软件与信息服务业,2017年实现规模工业总产值455.9亿元。德感工业园重点打造国家级装备制造基地、国家级粮油食品加工基地、国家级楼宇产业示范园区,2017年实现规模工业产值440亿元。珞璜工业园重点发展摩托车整车及汽车零部件、重型装备、数控机床、高档包装纸、新型建材、电力线缆、生物医药及高性能医疗器械,2017年实现规模工业产值409.5亿元。白沙工业园重点发展机械加工和农副产品加工业,成功引进了江小白,2017年实现规上工业增长速度60%。
 
         
这4个工业园错位发展、齐头并进,促使江津形成了以汽摩及零部件、装备制造、材料工业、电子制造、食品工业五大主导产业为主的产业集群。2017年,江津五大产业集群实现规模工业产值1253.2亿元,产业集聚度达到89.8%。
 
         
其中,汽摩及零部件产业以小康汽车、潍柴汽车、重庆耐世特、建设工业德感基地、铁马特种车、润通动力、万虎机电等企业为龙头,2017年实现规模工业产值488.1亿元。装备制造业以重庆齿轮箱、重庆潍柴、赛迪装备等企业为龙头,2017年实现规模工业产值280.7亿元。材料工业以玖龙纸业、杜拉维特、哈韦斯特、广际实业、伟星新材、天助水泥等企业为龙头,2017年实现规模工业产值309亿元。电子制造业以群光电子、渝丰线缆、万里新能源、雷科电气、鑫翎创福等企业为代表,2017年实现规模工业产值98.4亿元。食品工业以金龙鱼、福临门、鲁花、福达坊等知名粮油品牌为代表的集聚效应显现,2017年实现规模工业产值77亿元。
 
         
今年7月,随着重庆江津综保区正式封关运行及珞璜铁路综合物流枢纽一期工程、珞璜长江枢纽港一期工程、四面山高速公路的建成,江津在全市乃至整个西南的区域优势更加显著,迎来了融入“一带一路”中新互联互通陆海新通道、长江经济带发展的更大平台、更大机遇。
 
         
今年前三季度,江津招商引资总额已突破千亿元大关、达1024亿元,预计全年招商引资总额将突破1300亿元。
 
协调发展
 
规划城市人口从10万人壮大到90万人
 
         
“协调”就是协调一二三产业发展、统筹城乡融合发展,努力推动高质量发展、创造高品质生活。
 
         
江津是一个有着3200多平方公里幅员面积、150万人口的大区,发展不够平衡、不够协调的问题比较突出。因为一贯重视工业发展,江津曾一度出现了产业发展不协调的现象。特别是2012年以后,该区二产占比多年高居50%以上。
 
         
近年来,江津区在继续加快工业发展的同时,格外突出一、二、三产业的协调发展,特别是在推进工业与现代农业、旅游业、商贸物流、职业教育、城市建设等方面的融合发展上,取得了良好成效。
 
         
在现代农业方面,江津突出抓富硒产业发展、抓富硒品牌建设,大力发展花椒、大米等八大类富硒产业。积极引导区内中粮集团、益海嘉里等企业加强与区内食品企业的合作,在白沙工业园设立富硒农产品加工园区,加快农副产品“一产”转“二产”,延伸产业链,提升附加值,让农业成为有奔头的产业。
 
         
在商贸物流业方面,依托双福工业园良好的产业基础,江津沿重庆二环公路周边聚集发展了双福国际农贸城、和润汽摩城、攀宝钢材市场等一大批专业市场,2017年交易总额突破500亿元,推动江津全区商品零售总额增速位居全市第一,使商贸业实现从“短板”到“后来居上”的转变。
 
         
在旅游业方面,四面山已引进中建六局、中建八局、融创中国等一批大项目,总投资超过500亿元,全面启动国家级旅游度假区建设。江津还打造了“红色旅游+工业体验一日游”的旅游线路,串起了聂荣臻元帅陈列馆、重庆芝麻官食品工业基地、韩氏瓦缸食品工业基地等多个景点,成为旅游业发展的又一生力军。
 
         
此外,围绕产业发展,江津区大力推进“产教融合”。目前,江津已发展起6所中职学校、6所高职学校,在校学生达8万余人。2009年以来,全区职业学校累计向区内工业企业输送技工5.5万人,培训产业工人2.5万人次,为全区工业发展提供了重要的人才支撑。
 
         
江津还依托四大工业园,大力推进产城融合发展。目前,双福片区已达26平方公里、25万人口规模。珞璜片区城镇常住人口已达8.5万人,引进了恒大国际文化城等多个商业住宅综合体,形成了集行政、商业、文化为一体的城市配套中心。与德感工业园联动发展的滨江新城,2017年被评为“中国最具幸福感城市生态宜居新城”。白沙工业园所在的白沙镇户籍人口约18万人,城镇人口8万人,是重庆市人口大镇及重点发展的中小城市。
 
         
改革开放40年,江津区规划城市人口已从1978年的10万人壮大到目前约90万人。
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日期:2019年3月29日 08:09
沿海散货船价上涨 成品油轮价格反弹
 
         3月27日,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为831.56点,环比上涨1.02%。其中,国际油轮船价综合指数、沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数分别上涨1.06%、1.26%、1.25%,国际散货船价综合指数微跌0.30%。
 
         
巴西当地一家法院要求VALE暂停Timbopeba矿山的生产作业,这是巴西政府命令关停淡水河谷的第5座矿山,铁矿石行业的货盘供给影响将进一步扩大,海岬型散货船运价再度下行;南美粮食运输需求较为旺盛,巴拿马型散货船运价稳中有升。BDI指数高位回调收于689点(周二),环比下跌4.44%,国际干散货运价仍在盈亏平衡点之下,散货船东营运收入难以覆盖成本,二手散货船价格大幅震荡。本期,5年船龄的国际散货典型船舶估价:35000DWT-1398万美元、环比上涨0.91%;57000DWT-1632万美元、环比下跌3.21%;75000DWT-1951万美元、环比上涨2.33%;170000DWT-3032万美元、环比下跌1.21%。目前,国际干散货船1年期期租费率多数上涨,预计二手散货船价格短期止跌回稳。本期,二手散货船市场成交量萎缩,共计成交10艘(环比减少5艘),总运力53.11万DWT,成交金额13720万美元,平均船龄7.4年。
 
         
尽管原油库存和钻井平台数量连续下降,但对全球经济增长放缓的疑虑仍对原油价格构成压力,原油价格冲高回落,布伦特原油期货收于67.21美元/桶(周二),环比下跌1.60%。围绕美中贸易协定的事态发展,或可能成为油价的主要推动因素。原油价格短期看空者增加,市场观望情绪弥漫,运价持续下行,原油轮船价稳中有跌,成品油运价小幅上涨,二手成品油轮船价上涨。本期,5年船龄的国际油轮典型船舶估价:47000DWT-2375万美元、环比上涨4.73%;74000DWT-2153万美元、环比下跌0.18%;105000DWT-3199万美元、环比下跌0.03%;158000DWT-4427万美元、环比下跌0.04%;300000DWT-6063万美元、环比下跌0.29%。目前,国际油轮即期运价连续阴跌,油轮1年期期租费率稳中有涨,预计二手油轮价格短期以盘整为主。本期,二手国际油轮成交量下滑,共计成交6艘(环比减少3艘),总运力35.57万DWT,成交金额13290万美元,平均船龄6.86年。
 
         
沿海散货运输需求有所增加,运价小幅反弹,二手沿海散货船价持续上涨。本期,5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价:1000DWT-148万人民币、环比上涨0.36%;5000DWT–813万人民币、环比上涨2.73%。目前,工业用电大幅增加,火电用煤高位震荡,下游用煤企业和贸易商采购意愿增强,带动沿海散货运输行情升温,船东抱团涨价心态坚挺,运价持续上升,预计散货船价格短期稳中有涨。本期,沿海散货船成交量较少,成交船舶吨位以1000DWT、5000DWT左右为主。
 
         
内河散运需求趋强,运价稳中有升,二手散货船价格以涨为主。本期,5年船龄的国内内河散货典型船舶估价:500DWT-53万人民币、环比上涨4.12%;1000DWT-96万人民币、环比上涨0.99%;2000DWT-176万人民币、环比上涨1.67%;3000DWT-267万人民币、环比下跌1.78%。目前,内河散货运输货盘尚可,预计内河散货船价或震荡上涨。本期,内河散货船成交量维持活跃状态,共计成交78艘(环比增加5艘),总运力15.30万DWT,成交金额13584万元人民币。
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日期:2019年4月6日 08:29
         行情回顾:
 
         
3月机械行业表现相对强势,整体上涨9.4%,跑赢大盘4.3pct,在申万各一级行业分类中排名第13位。 2019年第一季度,机械行业上涨31.3%,跑赢大盘7.4pct。 3月工程机械子版块表现更加靓丽,整体上涨14.3%。 一季度,工程机械上涨39.1%,跑赢机械行业指数7.8pct。
 
         
2月挖掘机、起重机销量超预期增长,一季度市场火爆行情延续。2019年1-2月挖掘机共计销售30501台,同比增长39.9%。 2月份挖掘机销售18745台,同比增长68.7%,挖掘机销量再超预期。 2019年1-2月,汽车起重机共计销售5784台,同比增长58.4%。 2月份销售3108台,同比增长101.8%。 在施工顺序和更新节奏上,起重机滞后于挖掘机,预计在2019-2020年迎来更新换代的高峰期。 2019年起重机也有望正式接力挖掘机成为带动工程机械行业持续复苏的动力源。 2月叉车、装载机、压路机等工程机械产品销量同比增速出现回升,2019年一季度市场火爆行情延续。
 
         
市场集中度不断提升,国产龙头市占率再上台阶。2月,大部分国产品牌挖掘机销量增速均超过行业68.7%的增速,而外资品牌则低于行业平均增速。 伴随着行业的强劲复苏, 国产龙头企业市场份额逐步加大,优势愈发明显。 2月, 国内挖掘机械市场集中度CR4为60.6%, CR8为80.1%,相比2018年的市场集中度大幅上升。 市场逐渐向规模大、实力强的企业靠拢;且各企业产品之间开始相互渗透,竞争程度有加强的趋势。
 
         
2018年主要厂商业绩实现高增长,2019有望再续辉煌。2018年工程机械行业强劲复苏,主要企业经营业绩实现高增长,盈利能力显著提升,财务报表明显修复。2019年挖掘机市场有望延续2018年强势复苏的态势,预计在2019年2月-5月的开工旺季,挖掘机市场行情将持续火爆,各大主机厂业绩有望再超预期。
 
         
投资建议:
 
         
工程机械行业复苏进程中伴随着集中度的不断提升,龙头企业在此轮复苏中将更具有优势。 建议关注龙头中联重科、徐工机械、 三一重工、恒立液压、 浙江鼎力、柳工等。
 
         
风险提示:
 
         
宏观经济下滑;行业景气度下降; 海外贸易环境恶化;业绩不及预期;市场恶性竞争。
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日期:2019年4月19日 08:45
         “湖南已成为中国最大的工程机械产业基地,工程机械产业总资产、营业收入与利润比重一直位于全国前列。2018年主营业务收入约占全国总量的26%,稳居全国工程机械产业首位。”在昨日的2019中国(长沙)国际工程机械展览会预热通报会上,湖南省工业和信息化厅装备处处长马天毅表示。
 
         
据介绍,2019中国(长沙)国际工程机械展览会将于5月15日至18日召开,搭建具有国际影响力的工程机械展示平台,这是工程机械湖南将工程机械产业集群培育成世界级产业集群的推进措施之一。
 
         
2018年,在“全球工程机械50强”榜单中,湖南有4家企业上榜;按主营收入排名的中国工程机械前5强中,湖南企业占了3席。
 
         
马天毅介绍称,2018年湖南工程机械行业保持快速增长势头,湖南工程机械行业99家规模企业工业增加值、主营业务收入、利润分别同比增长17.3%、10.1%、98.7%。今年,受下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素影响,湖南工程机械行业延续了2018年良好增长态势。
 
         
以三一重工为例,2018年实现营业收入超558.2亿元,同比增长45.61%;归属于上市公司股东的扣非净利突破60亿元,同比增长237.94%。
 
         
进入2019年一季度,三一重工的业绩指标再呈现大幅增长。公告显示,三一重工预计一季度实现归属于上市公司股东的净利30亿元至33亿元,同比增长100%至120%。三一重工将业绩增长归因于工程机械行业保持高速增长、公司主导产品的国际和国内市场份额快速提升、公司积极推进数字化升级,以及成本费用实现有效控制。
 
         
中联重科同样呈现出高速增长。业绩预告显示,中联重科预计今年一季度归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元至10.5亿元,同比增长125.61%至178.69%。
 
         
马天毅表示,随着智能化、5G时代的到来,湖南工程机械行业智能化转型得到扎实推进。
 
         
三一重工表示,智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势,公司正加大智能化、无人化、节能环保产品研发力度。目前,智能挖掘机已实现突破,并自主研发无人驾驶压路机,同时开展起重机无人驾驶、远程操控技术研究。
 
         
中联重科旗下中科云谷正式发布云谷工业互联网平台,标志着中联重科在工业互联网研发领域取得进展,工业4.0产品陆续上市。
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日期:2019年4月16日 07:57
国际船舶成交船龄偏大 国际散货船价整体飘绿
 
         4月10日,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为816.67点,环比下跌0.79%。其中,国际散货船价综合指数、国际油轮船价综合指数和内河散货船价综合指数分别下跌1.30%、2.45%、1.12%,沿海散货船价综合指数微涨0.54%。
 
         
受西澳大利亚皮尔丹铁矿石货盘放量增加影响,海岬型船运价触底反弹,带动BDI指数4连涨收于714点(周二),环比上涨5.93%,但国际干散货船运价收入依旧难以覆盖成本,二手散货船价格全体飘绿。
 
         
本周,5年船龄的国际散货典型船舶估价:35000DWT-1261万美元、环比下跌6.32%;57000DWT-1582万美元、环比下跌2.46%;75000DWT-1938万美元、环比下跌1.00%;170000DWT-2995万美元、环比下跌0.36%。目前,南美粮食贸易缩量,巴拿马型船运力在太平洋市场大量堆积等货,超灵便型船因煤炭、镍矿货盘不足而运价阴跌。国际干散货船1年期期租费率除海岬型船略有上调后,其他船型租金小幅滑落,预计二手散货船价格短期走势稳中有跌。本期,二手散货船市场成交量回升,共计成交16艘(环比增加12艘),总运力78.86万DWT,成交金额13070万美元,平均船龄13.88年。
 
         
因沙特阿拉伯继续推进旨在平衡国际油市的限产措施,且委内瑞拉的经济危机恶化,石油输出国组织的原油产量连续第四个月下滑,国际原油价格平稳上涨,布伦特原油期货收于71.10美元/桶(周二),环比上涨2.20%。国际原油运输市场僧多粥少,原油轮和成品油轮运价双双下滑,二手国际油轮船价跌多涨少。本周,5年船龄的国际油轮典型船舶估价:47000DWT-349万美元、环比下跌2.00%;74000DWT-2154万美元、环比上涨0.06%;105000DWT-3038万美元、环比下跌5.02%;158000DWT-4420万美元、环比下跌0.10%;300000DWT-6138万美元、环比上涨1.27%。目前,美国原油库存及产量齐飞,国际油价可能会适度回调,国际原油轮即期运价小幅阴跌,油轮1年期期租费率维持稳定,预计二手油轮价格短期将平稳波动。本期,二手国际油轮成交量大幅增加,共计成交24艘(环比增加21艘),总运力278.85万DWT,成交金额42820万美元,平均船龄11.71年。
 
         
沿海散货运输市场在砂石和招标煤炭货盘的支撑下,船东挺价心态走强,运价小幅震荡,二手沿海散货船价格大船价涨、小船微跌。本周,5年船龄的国内沿海散货典型船舶估价:1000DWT-142万人民币、环比下跌0.14%;5000DWT-837万人民币、环比上涨1.58%。目前,虽然煤炭运输市场淡季特征延续,但在砂石、水泥和铁矿石等非煤货种的放量增加下,船东看涨情绪浓厚,预计散货船价格短期稳中有涨。本期,沿海散货船成交量显著减少,共计成交4艘(环比增加7艘),总运力7441DWT,成交金额710万元人民币,成交船舶吨位以1000DWT、5000DWT左右为主,船龄为10年左右居多。
 
         
内河散货运输市场需求一般,运价稳中有跌,二手散货船价格大幅震荡。本周,5年船龄的国内内河散货典型船舶估价:500DWT-50万人民币、环比下跌4.46%;1000DWT-97万人民币、环比上涨3.02%;2000DWT-175万人民币、环比下跌0.25%;3000DWT-258万人民币、环比下跌2.84%。目前,内河建材运输需求有所增加,内河散货运价稳中看涨,预计内河散货船价或震荡盘整。本周,内河散货船成交量萎缩,共计成交61艘(环比减少42艘),总运力12.69万DWT,成交金额9526万元人民币。
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日期:2019年6月13日 08:17
         2018年,工程机械行业再度迎来全面繁荣,基建投资规模不断提升,带动工程机械下游产业需求不断增长;加之国家层面政策频发,两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。从全球范围来看,中国工程机械市场规模再次超过美国,跃居世界第一。我国工程机械种类繁多,挖掘机、起重机、推土机、压路机构成了主要工程机械市场,形成了四大梯队的竞争格局;在不同细分领域,行业集中度、市场份额和龙头企业各不相同。
工程机械产业简介:覆盖范围广,参与企业多
         
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。
 
         
从产业链角度来看,工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
市场规模飞速增长,全球占比或超美国
         
由于基建投资规模不断提升,带动工程机械下游产业需求不断增长;加之国家层面政策频发,两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,2017年,中国工程机械销售额达到183.15亿美元,较上年同比增长81.11%。根据工程机械主要组成部分挖掘机、推土机、压路机等产品2018年销量增长幅度预计,2018年,中国工程机械销售额将会继续保持飞速增长,预计销售额将会超过315亿美元,同比增长71.99%。
         
从全球来看,无论从工程机械销量还是销售收入来看,中国都已经成为名副其实的工程机械制造大国;装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。在央视《大国重器》栏目中,一批行业企业研制出的一系列超级装备解决世界级施工难题,在极端工况下展示着中国制造的实力与魅力,彰显我国工程机械制造水平和能力。
         
2011-2017年,我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后进入了长达5年的蛰伏期,在2017年国家加大基础设施建设投资的基础上,工程机械行业再次迎来爆发,根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,2017年,全球工程机械市场约880亿美元(该统计数据范围主要以土方机械、路机为主),中国市场销售工程机械收入183.15亿美元,仅次于美国排名全球第二。2018年中国工程机械主要品类销量增长在30%以上,预计销售收入将达到290亿美元,超过美国,再次跃升全球第一。
         
从销量上看,2011-2017年,中国工程机械销量仅在2015年、2016年两年时间低于美国,其余时间均牢牢占据全球销量第一的宝座。根据《中国工程机械工业年鉴》数据,2017年,中国工程机械销量为21.71万台,比美国17.32万台的销量高出近5万台;2018年,中国工程机械销量预计将达到35万台,与美国工程机械销量差距将进一步拉大。
         
中国的工程机械企业通过引进、消化、吸收到自主创新,在市场经济的浪潮中力争上游。通过并购、重组,激发竞争活力,强强联合,优势互补,实现了资源优化配置。以国内各大主机企业为代表的自主知名品牌,在国外市场占有率不断提升。根据国际权威统计机构KHL发布的2018年全球工程机械制造商排行榜中,前十名中国有2家企业上榜,分别是徐工机械和三一重工;前二十强中国有3家企业上榜,中联重科排名第13位。在全球前二十强工程机械企业榜单中,美国、日本和中国分庭抗礼,美国和日本各占据四个席位,中国占据了三个席位,中国工程机械制造企业排名较2017年均有不同程度的上升,再次凸显我国工程机械制造强国实力。
工程机械种类繁多,市场格局分为四大梯队
         
我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类,109组,450种机型,1090个系列,上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
 
         
从市场结构来看,挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额,其中,挖掘机为工程机械中的明星产品,占据市场绝对主流地位,2018年销量占比为57.22%;其次为起重机,占比12.94%;压路机和推土机销量略低,分别占比5.18%和2.14%。四种产品合计占比77.47%。
 
         
我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应,经过60余年的发展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上,其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在40-100亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势。
         
第三梯队为营收规模在1-10亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。
挖掘机:国产份额提升,三一重工蝉联销量冠军
         
随着我国挖掘机行业技术的不断进步,规模效应进一步彰显,挖掘机的国产率近年来也不断攀升。根据中国工程机械协会数据,2018年,挖掘机国产份额上升至56.11%,日韩、欧美品牌份额分别占比27%和20%,国产品牌已成绝对主导。
 
         
从挖掘机的市场占有率来看,随着竞争态势越发激烈,中小型工程机械企业,实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰,龙头企业市占率不断提高。目前,我国挖掘机行业集中度较高,CR4为55.54%,CR8为78.29%。2018年,三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分别为23%、13%、11.5%和8%。未来随着行业竞争进一步加剧,可能出现几家龙头划分市场的多寡头竞争格局。
 
起重机:三一重工发展迅猛,徐工机械独占鳌头
         
起重机包括汽车起重机和随车起重机。2016年以后,起重机销量增长迅猛,根据中国工程机械协会数据,2017年,中国起重机销量增速为86.57%;2018年,中国起重机销量达到4.64万台,较上年同比增长48.44%。
 
         
在行业集中度和市场占有率上,起重机行业呈现三足鼎立局面。我国汽车起重机销量前三名企业分别为徐工、中联重科和三一重工,2018年分别占据45.7%、23.1%和22.4%的市场份额。徐工拥有绝对优势,三一重工市场份额近年来不断提升,逐步发展到与中联重科齐头并进。行业集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%,产品加速向龙头集中。
 
推土机:山推一枝独秀,市场份额超过半数
         
随着我国基建投资的不断加大,市场对推土机的需求也逐渐增大,2015年以后,行业迎来扩张期,推土机销量飞速增长。2018年,中国推土机销量为0.76万台,较上年增长33.17%。
 
         
在行业集中度和市场占有率上,山推占据绝对的龙头地位,2018年山推推土机销量占比达到64.5%,占据过半市场份额。推土机市场行业集中度极高,2018年84.74%的销量由前四家企业垄断,95.29%的销量由前八家企业垄断。
 
压路机:市场份额向龙头集中,徐工机械份额领先
         
压路机销量增长较挖掘机相对平稳,根据中国中国工程机械协会数据,2018年,中国压路机销量为1.84万台,较上年同比增长5.48%。在市场占有率方面,压路机行业市场相对集中,CR4为55.61%,CR8为76.87%,徐工作为市场上的绝对龙头,市场占有率超过18%,从2015年开始,徐工市占率持续上升,到2018年,徐工市占率达到27.49%。压路机行业市场份额逐渐向行业龙头集中,呈现“强者恒强”的局面。
竞争趋势:规模效应凸显,龙头竞争力不断提升
         
在市场竞争方面,市场份额将继续向龙头企业倾斜。2018年国内工程机械行业体现出了比较明显的强者恒强的趋势,市场份额向龙头集中。龙头企业在产品、渠道、售后等方面比较完备,当行业需求回升,迅速占领市场份额。随着市场成熟度提高,传统机械领域的优秀企业通过产品质量、销售渠道、售后服务等形成正向循环的份额提升。
         
三一重工作为工程机械行业的绝对龙头,已经彰显规模经济效应,2019年第一季度,公司营业收入增长率达到75.1%,无论是营业收入规模还是营业收入增速继续领跑整个工程机械行业,市场占有率不断提高,成为工程机械行业的绝对栋梁。另外,艾迪精密和恒立液压受益于公司智能化、数字化发展战略,2019年第一季度营收增速保持在60%以上,未来市场份额将会进一步提升。(本文来源:前瞻产业研究院)
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